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国际货(huo)币基金(jin)组(zu)织最新(xin)的全球金融(rong)稳定报告显示(shi)，二战以来的地缘政治风险事件通常只(zhi)与股价短期小幅下跌相关，大多数情况下不会产生持久影响(xiang)。全球股市最终消化了1990年伊拉克入侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌克兰的冲(chong)击。

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下跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资(zi)加速流出，外(wai)资(zi)流出对外(wai)资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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1、6月16日🍇🧅，上周美指实际走势跌破98.30🍍，上周分析错误🍑🍆。从图形来看，美指继续下跌并创新低🥿👄，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以下还是偏空头，但也要留意转向行情的出现🍎，因为节奏分析，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作。周初先关注98.60和98.80一线强阻力。框架思路仅供参考，风险自负。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市(shi)，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)(ge)判斷有什麼(me)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如(ru)中期(qi)資産(chǎn)配(pei)寘格跼(jú)的(de)變(biàn)化。市場(chang)關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟(ji)下(xia)行可(ke)能超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰(shuai)退(tui)預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供(gong)需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推(tui)后。而在中(zhong)長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美(mei)國經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。