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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点🥾🍓，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🩲💟，市场仍倾向于降息 50 个基点🥿。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡🥦🍊🥾💘💕，承认数据走软，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式🥥。”

2、然而👄💋，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击💟。本月早些时候的数据显示，美国5月非农就业人口增幅放缓🍋，部分原因是美国劳动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最大的连续下降👢💞👞。