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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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