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回望历史的跨越💓🥔🍊🥔、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来👗、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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几家可比(bi)公司的负债(zhai)主要集中在经营负债科目，有息负(fu)债占比极小，有息负债率最高不超过(guo)24%；而至纯科(ke)技的负债(zhai)却高度集(ji)中(zhong)于有息负债，有息负债(zhai)率高达42.33%。

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5月🥕，计入**广义开支🤬💗、商品房销售额💞👝🍅🥻、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👡🧅🤬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🎒👢💞。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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中国企业资本联盟中国区(qu)首席经(jing)济学家柏(bai)文喜则认为(wei)，下半年公募(mu)分(fen)红格局或(huo)仍以(yi)债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值(zhi)得持续关注。下半年公(gong)募基金分红热情有(you)望延续，分红总额或超越(yue)去年(nian)。但柏文喜(xi)也提到，市场行(xing)情存在不确定性，如外(wai)部环境变化、宏观经济形势(shi)波动等，可能对基(ji)金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调(diao)整或波动，可能(neng)会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥿🍉🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬🥬👘🍈，半导体😠👠🍈、光学光电子、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🧡🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯😈，如汽车💘👡、光伏👢🍅💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛😻💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电、家具、饰品🧄👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、往后去看🍍🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥥🩳，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤬🥿🩳，或许关税政策的影响将会有所显现💞。目前市场对7月的降息预期不是很高💋👢😡🥾，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😡；如果就业人数远不及预期🍏，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍇🩳👿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。