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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品(pin)有望(wang)保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持(chi)续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期(qi)，此次中东(dong)地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修复，从(cong)弹性来看能(neng)源强于贵金(jin)属，确定(ding)性角度贵金属(shu)强于(yu)能源。

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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖(gai)1季度全球行业(ye)业(ye)绩回顾和全球主要(yao)公(gong)司针对关(guan)税影响的反馈，以及具体投资建议，详见(jian)《全球研究2025下半年(nian)展望(wang)： 贸易冲击与(yu)经济格局(ju)重塑下的全球投资》

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧅🩰，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍊，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘🩳🍊👘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩱👿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄🤍，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅👞🍓👘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💓🧅🥥👚💔，万得全A -5.2%😠，AH溢价指数从129升至151👗💖💯。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻🍌👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥥🍌，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲💖。当前来看👅🥻🥦😈🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👛🍄🥝🍉，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、投(tou)資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製(zhi)逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)(ye)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣(chu)口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了(le)明顯(xiǎn)利好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目(mu)追高。