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下半年美国经济增长可能进一步放缓👗，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👄🥕🥑，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💛😠。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收益(yi)的(de)行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础(chu)化工、美(mei)容护(hu)理、社会服务、有(you)色、钢(gang)铁等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在绝大(da)多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样(yang)沿着我(wo)们及(ji)近期提示的(de)“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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2、4🍍🤍🍄、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计💖👅💕🍅，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥝🥾。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日💘💕🍍💕🥝，比上个月的STEO高出40万桶/日🤬。预计今年下半年🍍🥾🍇😻，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🩱💟，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍍，市场将趋于平衡🎒💔👙。EIA数据显示👚👘，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🎒🥝👚👗，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶👿。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🍆🥕，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🍇👜🥿💕，比过去五年同期低20%🎒🍒。整体库存处于低位水平🥾😠💟，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑😠🧅。