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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风(feng)格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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許(xǔ)(xu)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所(suo)主(zhu)板挂(gua)牌上市(shi)的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

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1、週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)(guan)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前(qian)，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到(dao)12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重(zhong)要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日(ri)）前完成所有貿易談判。”

2、交易集中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用(yong)电器、白酒等领域交易占比相对较低。