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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润(run)同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈(ying)利(li)表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联(lian)网巨头(tou)，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、2020年，欒(luán)光恆(héng)在雲(yún)(yun)南文山(shan)的賽(sài)(sai)事中開(kāi)啟(qǐ)職業(yè)拳(quan)擊(jī)生涯，期待在(zai)比賽的鎚(chuí)鍊(liàn)中“打”齣(chū)一片天。然而，2023年起(qi)，欒光恆迎來(lái)拳擊道路(lu)上最難(nán)熬的兩(liǎng)年。在與(yǔ)中國(guó)(guo)、泰國、矇(méng)古(gu)國、日本等多國強(qiáng)勁(jìn)拳手的對(duì)戰(zhàn)中，他連(lián)續(xù)8場(chǎng)比賽失利。“説(shuō)(shuo)實(shí)(shi)話(huà)，輸(shū)(shu)的每一場壓(yā)力都(dou)如山壓頂(dǐng)。這(zhè)(zhe)樣(yàng)的連輸在行業裏(lǐ)非常少(shao)見(jiàn)(jian)。但我知道(dao)我沒(méi)打(da)差，隻(zhi)要打下去，我總能打贏(yíng)。”他説(shuo)。

2、六、国内市场方面：中(zhong)美(mei)谈判有新进展，带动棉价重心上(shang)移，下游(you)需求小幅好转，但(dan)幅度(du)相对(dui)有限。6月9日至10日，中美经贸团队在(zai)英(ying)国伦敦举行中(zhong)美经贸磋商机制首次会议。双方(fang)就落实两(liang)国元首6月5日通话(hua)重要共识和巩固日内瓦(wa)经贸会(hui)谈成果的(de)措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价(jia)采购意愿也有一(yi)定增加，对棉价有一定支撑。基本面来(lai)看，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨(dun)，位于(yu)近年来同期低位水平。下(xia)游纺织企业(ye)开机负荷周环比增(zeng)加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原(yuan)因是上周(zhou)新疆部分工厂因为(wei)古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存(cun)压力(li)仍在。另一方面看，织厂原材(cai)料库存(cun)储备处于近年来(lai)同(tong)期低位水平，后(hou)续或(huo)有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍(reng)是丰产(chan)预期，棉花消费难有明(ming)显提振，供需格(ge)局仍较为宽(kuan)松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年(nian)度国内(nei)棉花(hua)供需预期来看，驱动力度(du)均相对有限，棉价上行还需宏(hong)观(guan)提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。