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许廷全：下半年🥕🥥，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍍💖，包括科技领域的半导体、互联网🍒、软件服务以及AI相关供应链👅🧄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍍、美妆💓🩰🍋、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍇；二是低利率环境下，保险👘💌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现(xian)来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景(jing)气，相关领(ling)域盈利有(you)望持续改善。

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主营业务(wu)为芯片产品以(yi)及集成电路研发设计及(ji)服务的国科微年内迄今股价累计最大(da)涨幅(fu)为79.43%。国科微6月5日公告(gao)，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金的方式(shi)向宁波甬芯(xin)等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不(bu)超过35名符合条(tiao)件的特定对象发行股票募集配(pei)套资金。通(tong)过本次交易，公司将具(ju)备在高端滤(lv)波器(qi)、MEMS等(deng)特种工艺代工领域的生产(chan)制造能力，构建(jian)“数字芯片设计+模拟芯(xin)片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计(ji)构成重大资产重组。

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1、仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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