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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥻🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒🥭🤬💞、中游设备保持正增💛👅🥻😠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡🍈👝，半导体、光学光电子🍋👗🍅🍄、消费电子💯、运营商👝🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄😻💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车🍍、光伏、自动化设备等🧄🍑；3）消费服务领域💌👛💞🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍄👢💟，其中饮料乳品👘、农副产品🥻🍎🩳👝、家电、家具👿💯🍇、饰品😡💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🍏、燃气、电力💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。

2、在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞(dong)察人心，这让他变(bian)得(de)更像一名懂用人、懂(dong)用户(hu)、能和经销商和(he)供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人(ren)第二次创业，最大的挑(tiao)战是他可能永远只能做好二(er)号位，当不了一号位。