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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💞，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍎，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💛、但结构有亮点的宏观环境💔🥬，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👘😻🥬🩳🍑，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥿🍍，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥥🩰🤍。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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唐晨(chen)：港股的生态发生了很大(da)变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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1、1、上半年倫(lún)敦現(xiàn)貨(huò)(huo)黃(huáng)金不(bu)斷(duàn)刷新歷(lì)史(shi)新(xin)高，半年度上漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)(chuang)歷史新高3500.12美(mei)元/盎司；現貨白銀(yín)上漲24.47%至35.956美元/盎司；金銀比在88~105之間(jiān)運(yùn)行。截止6月24日美國(guó)CFTC黃金(jin)持倉(cāng)顯(xiǎn)示，總持(chi)倉咊(hé)非商業(yè)淨(jìng)多持(chi)倉均齣(chū)現(xian)衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年末統(tǒng)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張，非商業持倉淨多下降52275張至195004張(zhang)；白銀持倉顯示，總持倉咊非商業淨(jing)多持倉均齣現衝高迴(hui)落，總持倉較(jiao)去年末統計增加23600張至174613張，非商業持倉淨多增加25058張至(zhi)62947張。Comex庫(kù)存，截止6月27日黃金庫存較去年末增加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫存增加5613.3噸(dun)至15523.46噸。

2、陈健玮：上半年(nian)，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力(li)推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加(jia)速出(chu)海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场(chang)表现。