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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月(yue)郃約上(shang)漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收(shou)盤基差(cha)-0.74%。

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3月11日😡，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥔。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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我们认为💌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👗，构成牛市的核心区间👠💖💌🍇👘。近期A股向下力度弱💛🎒🥭，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💌。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💯🥕🤬🥬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭🍇🧅。

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1、週五（6月(yue)27日(ri)），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)(ying)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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