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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银(yin)行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私(si)募基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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