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在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现(xian)出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于(yu)重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比也从高位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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