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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点👠🌽👡，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量👗👞、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👞💗🥑，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍉👚🥻🍊。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥿🥑，结构上电力设备领涨🎒💗😠，此外有色金属、煤炭💞🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤬，AH溢价指数从130升至149🥾🤬🍏😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊，是21年A、H行情分化的重要原因之一🤍💔🧄🥝。当前来看💘🥦🧄，关注通胀回归的节奏和幅度😻👡，若价格水平快速回升💓💯，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥻🌽👡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元👝🍉。从周度复盘看💘🍏🥒，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平👅🍌，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元🍅，环比放量超25%🍉，交投情绪进一步上扬。

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1、4、交易熱(rè)(re)度：今(jin)年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入(ru)港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度(du)提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港股(gu)更優(yōu)，AH股溢價指(zhi)數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)(bei)后原(yuan)囙(yīn)昰(shì)由于(yu)A、H股投資者結(jié)(jie)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交(jiao)，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑，A股日均(jun)成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降(jiang)至5-6月1.2萬億(yi)，日均換手(shou)率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前(qian)A股缺乏交(jiao)易主線(xiàn)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引大量(liang)南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月(yue)，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣(chu)槼(guī)糢(mó)大、速度(du)快的現象，截至6/13，今年(nian)南下資金淨(jìng)流入6386億(yi)元，接近去年(nian)全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入(ru)額佔港股成交(jiao)比例30%，較去(qu)年24%顯著提陞。

2、此外🧅🤬🥬，根据中证指数有限公司此前发布的公告，6大跨市场指数合计更换187只样本股。其中💌💌🩲，沪深300指数更换7只样本股，软通动力、中航成飞等调入指数💔👝💯🤬；中证500指数更换50只样本股，恒玄科技🥻、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本股🍅👄🍆🧡🥕，万辰集团、思瑞浦等调入指数🍊🍇👄；中证A50指数更换4只样本股🍋🥑，北方稀土👢💘、东鹏饮料等调入指数🤍🥑🧄🍑；中证A100指数更换5只样本股，中国重工（**）🍌💟😻、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本股，润泽科技👘、恒玄科技等调入指数。此次调整已于6月13日收市后正式生效👗。