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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國(guo)東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)(yi)元、50.79億(yi)元、56.05億元(yuan)、64.01億元、32.5億元，郃(hé)(he)計(jì)251.27億元(yuan)，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海(hai)外市場(chang)收入明(ming)顯(xian)不足(zu)10%，佔比極(jí)低。