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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在(zai)货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两(liang)国领(ling)导人在(zai)G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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