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东山(shan)精密公告，公(gong)司全(quan)资子公司香港超毅集团(tuan)拟收购(gou)索尔思光电100%股份，收(shou)购对价不超过6.29亿美(mei)元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿(yi)元人(ren)民币的(de)可转债(zhai)。上述投资金额(e)合计不(bu)超过人民币59.35亿元。本(ben)次交易完成后，索尔思(si)光电将成为东山精密的全资(zi)子公司。索尔(er)思(si)光电是(shi)一家在光通信(xin)领域具有(you)领(ling)先地位的企(qi)业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块(kuai)及组件。

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进(jin)入6月之后中国市场需求再次走弱(ruo)，这让(rang)最近国内市场再(zai)次面临供需错配的尴尬局面。在刚(gang)刚过(guo)去的5月，因国内炼油加工量过低(di)导致出(chu)现了一年多来(lai)成品(pin)油(you)市场较为少(shao)见的供应不(bu)及需求现象(xiang)，过快的消耗了(le)成品油(you)库存，这让主营炼(lian)厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了(le)市场需求，成品油库存重新恢复了累(lei)库。但终(zhong)端(duan)疲弱的需求(qiu)下让5月份成(cheng)品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以(yi)色列打击伊朗的冲击，国内成(cheng)品油一(yi)度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背(bei)景下，周日各炼厂又平均下调了(le)售价，显示(shi)出终(zhong)端消费(fei)的(de)疲软。而这是炼厂最不愿意面(mian)对的局面(mian)，上游成本飞涨，但终(zhong)端对提价(jia)接(jie)受(shou)度低(di)，很难将成本完全转移(yi)到下游，这意味(wei)着加工利润将因此受损。

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2、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的🍋🍒🤍🍓。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性👝🍎🍌，在10月会议前后或进一步加息至0.75%👡💕。