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股票：我们认为下(xia)半年(nian)日股大盘(pan)或更多受美国所代表(biao)的全球市场(chang)的影响。日本(ben)的外需股票（汽车、机械、半导体、化(hua)学等）主要(yao)受关税(shui)、汇(hui)率、全球(qiu)市场情绪(xu)影响，相(xiang)对波动与(yu)不确定性或较大。与此相对，内(nei)需(xu)股票（银(yin)行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内(nei)需的扩(kuo)大。下半年(nian)我们认(ren)为日股的“最大变数”或“催化(hua)材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对(dui)日本经济、金融市场的支持政策甚微(wei)，若首相更(geng)迭，则在政(zheng)策上更多或是利(li)好。

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