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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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二💔、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🩱🥝👘。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💓🍏。另外👙🥦，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🥥💖，验证的容错会有所降低🥿🤬，也可能成为扰动的来源👄💖。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难(nan)以实现(xian)实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏(fa)，一个直观的(de)体现是融资余额(e)未随指(zhi)数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电(dian)风扇”式(shi)的主题轮动仍(reng)将持续。

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