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汇率表现：随长端美债价值重估(gu)和美联储2025年下(xia)半年降息预期有望走高等因素，东南亚(ya)六国货(huo)币现(xian)逐渐修复和对美元增(zeng)值态势。本地货币兑美(mei)元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为(wei)止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及(ji)印尼盾（-2.5%）。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左(zuo)右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构(gou)投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与(yu)美元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行(xing)，主因(yin)国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因(yin)此(ci)在外资加速(su)流入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风(feng)险担忧持续升(sheng)温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先(xian)受益。从(cong)个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢(yi)价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外(wai)资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率(lv)也更高达到18%。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘(pan)中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中(zhong)美伦敦谈判(pan)的两(liang)则消息或对市场情(qing)绪产生较(jiao)大(da)影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关(guan)人员，这意(yi)味本次谈判不(bu)涉及(ji)芬太尼税和降关(guan)税(shui)相关议题，更(geng)多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情(qing)况与我们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务(wu)部长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了(le)市(shi)场对(dui)中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂(ji)。