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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👄。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥝🩱，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥒💖。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥦💌💯🧅；其中油气与贵金属（黄金🌽🤍🍏、白银等）或将存在较优的投资机会💟💝💗；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💌👢，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👜，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥿🧅🧅💟💓，大盘成长风格🥒、创业板指数在收益率上表现较好。

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吃(chi)喝板块近期(qi)持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一(yi)方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关(guan)政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果(guo)传导需要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲(bei)观的时(shi)刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来(lai)。另一(yi)方面，经过前期的调整(zheng)，食品(pin)饮(yin)料行(xing)业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的(de)盈利能(neng)力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🌽。今年以来港股表现强势👝🌽👢💌，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥔👿，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🩰🍋🍑🥻，处过去5年0.8%分位💗🍇。今年的港股行情可分为两段💟，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🎒，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🥭👅，全球资本市场下跌👚👘🌽，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥝，随着特朗普“对等关税”风险落地💓🧅🥿，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🩰👅🍓💘，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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