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三大(da)主线配置(zhi)机会：第一(yi)，安全(quan)边际较高的资产。低估值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置需求，在外部不确定性(xing)与低利率环境下(xia)兼具安(an)全边际与收益确定(ding)性。第二(er)，科(ke)技仍将(jiang)是中长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速轮动的环境下(xia)，建(jian)议关注估(gu)值较低的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度赋能下持续释放。

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1）中东地(di)缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回(hui)调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月(yue)以(yi)来的最(zui)低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风(feng)险溢(yi)价进一步下行还需要经(jing)济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需(xu)求。

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1、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、柯克比向该报透露，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位😠，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本💋🍓😠🥝，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。