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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👅💟👗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👿🥕、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥬，持续改善港股流动性🍇💟。同时🍏，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💋🥔👢🍋，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍍💝。

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7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟(gen)踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月美联储决(jue)定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停(ting)降息。从(cong)降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息(xi)预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人(ren)，显示(shi)出美(mei)联储内部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持(chi)当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀(zhang)下降，正确的做法就是保持现(xian)状，保(bao)持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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2、5月社会消费品零(ling)售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。