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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi)，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资(zi)本市(shi)场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场(chang)关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情(qing)况下，中国(guo)需求也可能更长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争(zheng)视角下(xia)，美国(guo)经济下行压力对(dui)中国资产的(de)影响是中性的。

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2、需求：下遊(yóu)(you)企業(yè)開(kāi)(kai)工率環(huán)比下(xia)降1.02%至45.80%，其中筦(guǎn)材開(kai)工(gong)率環比下降3.24%至42.94%，型材開工率(lv)環比下降1.31%至37.55%；産(chǎn)銷(xiāo)率環比上陞(shēng)3.63%至(zhi)136.97%。

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与此同时，以色列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。

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1、近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强🥥🍍。对于不确定性较高的外部环境🍏，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入😈👗，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所🧄💯🍊🥦🥑、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元🥑🤬🌽🥔，25/4/30规模为15.17亿元）

2、投资建议：本轮(lun)谈判释放的出口管(guan)制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板(ban)块及(ji)AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨(jin)慎，切勿在情绪高点盲目追高。