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行业视角，我们认为(wei)工业(ye)板块将继续受益能源(yuan)转型、基建项目(mu)和数(shu)据中心投资推动，尽管电气(qi)化订(ding)单增速有所回落，但在手订单为收(shou)入带来较(jiao)高确(que)定性；工业自动化板块随着去库存(cun)接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资(zi)本开支增速预期，TMT和公共事业同(tong)比加速的确定性较(jiao)高；从资本品子板块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设(she)备预计维持较高景气度(du)，预计2025年(nian)分别实(shi)现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工(gong)程(cheng)基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背(bei)景下，预计2025年实现10%左右(you)同比增长。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🎒💟，A股顺势休整🥥🥦。这背后🩲🥝🥔👝，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示💖，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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“中国作为全球唯一拥有联合国全部工业门类的国家，‘Made in China’享誉世界，这(zhe)背(bei)后，外资企业发挥了重要作用。一方面(mian)，外资制造(zao)业企业持(chi)续向中国引入先进技术与管(guan)理经验，推动产业链升级；另一方面，中国(guo)本土企业通过对技术的消化吸收与创新突破，不断提升自主(zhu)制造能力。在我们的30强榜(bang)单中，上榜企业在中国(guo)大陆的销售额平均占(zhan)其全球总销售(shou)额的(de)23%，深度融入(ru)中国市场。还有部分外资(zi)企业将中国作为全球(qiu)制造(zao)基地，产品出口至(zhi)世界各地。外资企业目前贡献了中国(guo)进出口总额的近三分之一，成为连接国内外市场的重要(yao)桥(qiao)梁，充分彰显了(le)外资与中国制造业(ye)协同发展的巨大潜力与共赢价值。”

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6🍋🧅🌽、观点小结：短期玻璃市场供需双弱，产业心态也依旧较为悲观🥭🍓💟。目前市场暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态💔👅😠。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象🥕🍍🧅、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能🧅👞👄💓💞，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压，关注玻璃产线变化🥿🍊💝、需求跟进力度。

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1、1—5月份，全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)投(tou)資36234億(yì)元(yuan)，衕(tòng)(tong)比下降10.7%（按可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住宅(zhai)投資27731億元，下降10.0%。

2、資本市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)(guo)創(chuàng)新藥(yào)企盈利(li)能力的增(zeng)強(qiáng)——中國創新(xin)藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象(xiang)，步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)(yan)證的新堦(jiē)(jie)段。