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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🧅，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）🧡、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）🧡、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩱🩰，美联储降息预期影响港股表现🍓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍋🍅👘，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💔💌😈，此外有色金属🍇🤬、煤炭🥭👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💝🍌🧅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍉🍊，是21年A、H行情分化的重要原因之一👛👛💯🎒💓。当前来看💖💋💕，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👘🩳，A股业绩优势放大💋，有望相对港股走强💔🩰🤍👄，但短期概率不大。此外🥒👝👿，关注美联储降息预期🍏👗🍑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、本周企业财报较少，亮点(dian)包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会(hui)计师事务所埃森哲（Accenture）、杂(za)货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销(xiao)售(shou)商 CarMax 的预期财报。