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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠🍌👛。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👄👚。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🌽👝，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩲🍏🍓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💗💟🧄👞，零部件集中度持续下滑🥻🍇、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩰🥑🥾。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则💌，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示🍇🍆，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🍎，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑(yi)制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲(chong)突，都可能(neng)会影(ying)响(xiang)到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突(tu)对中国资产未必有负面影响。

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