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③投资者结构:港股外资占比更高,美国债务风险扰动,美元(yuan)走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制度优势,率先受益。
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1、宏观经济:根据彭博一致预期,2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡💟😡🍏🤍、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为💞💛🍋👙👞,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束),预计推动以越南🤬🧅💘🌽🎒、马来西亚🥾👿👝、泰国🥑🧡、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性,但下半年进入去库存周期而开始承压🥾🤍。
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