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据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月1日17时，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿🥝🍈👚、特殊类型招生志愿🍇🍇🍋、本科普通批志愿填报🍋，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作👘。为吸引更多考生报考，在刚刚过去的这个周末，清华大学💌🍈、北京航空航天大学、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新的招生政策💕。北京青年报记者了解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词😠💛，还有一些高校在拔尖创新人才培养、交叉学科人才培养上进一步施力。

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1、新消费主题在IP潮玩🧡、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👙。一方面是轻松生活，包括各类代理外包👘🍑🥻💓👝、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💗🥔；另一方面是情绪消费💔，包括缓压治愈、精品创意💖💘、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥬😻💓🥕🌽，还有地方美食、中式快餐等）😻👚🩳、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰👚、线上预售等）🍋🍆🍉。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💘🤍🩳👅。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥥，功能性服饰🍇🥻、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥭，服务机器人、宠物食品👠🥻💕🌽、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小💯🧡，内需可进、外需可守👜。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍓💌🥥，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩲🍎🍅🧄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯🧅🧄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥬，在观测到PPI的显著修复之前😡🌽🩲，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。