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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提(ti)升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下(xia)旬以来(lai)的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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