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3、观点🤍💗💘🍒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👚🍑，美铜带动全球铜贸易格局转变🍓💝💯，成为本轮行情的引擎。另一方面🍈💓😻，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👚，一是在价差扭曲下🧡👛，国内进口严重亏损💖👗🍊，国内精铜和废铜预期供给减少🥕🍊，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💕🥭💟💝，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💘💔😡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💌👅🍌👡？笔者认为💟💌💕，这种风险存在但概率不大😻👢🤬，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🧄👡🥥，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💋，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💕💌🍎💟，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🤬🍑，面临再次补库💯🍄🍋🧄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍏，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👄🥻，下有供给支撑的局面🍋🍅💗，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥿👘🧅🥬；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍄👜，“故事”容易证伪时段🩳😻🍋💗。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)盈利不(bu)佳(jia)于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上(shang)市。2016年，新希朢(wang)乳(ru)業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市。上市以(yi)來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)(jian)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)(gai)公司股份。

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