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2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将(jiang)继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心(xin)容量可(ke)支撑未来2-3年投(tou)产量维持高位(wei)，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动(dong)力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际(ji)上缓(huan)解了部分供应紧张；但新能源补(bu)贴退坡(po)、关税等政策(ce)不利于电力供给释(shi)放；此外(wai)，气电(dian)由于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投(tou)产新装机量有(you)限，我们认为未来3-4年内缺电势(shi)头难以(yi)逆转(zhuan)，看好远期批(pi)发电价继续上行。