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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍎🤍👠，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重(zhong)塑港(gang)股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定(ding)價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗(lang)普吹捧的与(yu)英国达成的协议虽号称(cheng)全面，但仍有关键问题未解决；而(er)最近与中国(guo)签署(shu)的协议(yi)在芬太尼(ni)走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多(duo)疑问。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平(ping)，国会预算办公室（CBO）预计，如果(guo)现(xian)行法律保持不(bu)变，到2051年，联邦债务将达到GDP的(de)202%。这对经济(ji)和投资前景的(de)潜在影响是巨大的。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👗🥿👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🍋👜，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒🍓👅💟🥾、风电🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🥥；而另一方面🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🍉💯🩲💗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💟🍌💘，行业层面优选光模块/PCB🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🌽😻💯💌、小金属。