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三(san)是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力，市(shi)场销售扩大，带动企业效益改善、利润(run)恢复和预期改善(shan)。从(cong)企业效益看，1-4月份，规模以上工业企(qi)业利润同比增长(zhang)1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个(ge)百分点(dian)。从预期和信心来看，5月制造业采购经理(li)指(zhi)数比上月回(hui)升0.5个百分点(dian)，其中(zhong)生产指数升到(dao)扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间(jian)。

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3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最(zui)新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中(zhong)海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股(gu)更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走(zou)势(shi)高度(du)相同，美元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度(du)更(geng)为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担(dan)忧(you)持续升温，尤其在(zai)特朗(lang)普公布对(dui)等关税后美元(yuan)资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个股(gu)层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电(dian)行(xing)业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例(li)估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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1、广发证券指(zhi)出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显(xian)金融(rong)服务质效与稳市目标，市场信心(xin)有(you)望提振。（互联(lian)网）券商业绩底部(bu)回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗震性”，外部(bu)风险下内需(xu)政策更值(zhi)期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期(qi)交易(yi)属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、2024年中央经济工作会议(yi)将“大力提振消费”列为首要任务(wu)，2025年**工作报告(gao)也多次提及消(xiao)费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居(ju)民增收。