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哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红(hong)利(li)及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企(qi)业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比(bi)提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能至少不弱，量(liang)化(hua)资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)(rang)市場(chǎng)(chang)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股(gu)、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)(yu)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)(bao)收61.61元(yuan)/股，市值(zhi)347億(yì)元(yuan)。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截(jie)至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值(zhi)313億港元。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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週五(wu)（6月27日），CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股等算力硬件(jian)股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)(zhang)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛(sheng)漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)(nuo)、太辰(chen)光等漲超3%。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、上半年渐近(jin)尾声，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示，截至(zhi)6月29日，年内公募基(ji)金分(fen)红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年增长超三(san)成。其中，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若(ruo)从分(fen)红榜前十名来看，则(ze)有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的(de)分(fen)红总额登(deng)顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红(hong)热情有望(wang)延续，分红总额或超(chao)越去年，但(dan)也需要注(zhu)意外(wai)部环境变化(hua)、宏观经(jing)济形势波动等(deng)风险因素可能导致部分基(ji)金(jin)分红规模不(bu)及预期。