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2025-06-28 03:26:59 作者：张学华

建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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