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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、[2]https：//www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-13/nvidia-to-send-chips-to-saudi-s-humain-for-ai-data-centers