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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正(zheng)收益明显(xian)。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💯🍑🩰💟，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👚💕👚。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💔🥥🩳。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍓、工程机械👡、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)美食街(jie)，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)(nai)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)了(le)人。徃(wǎng)西(xi)走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上(shang)遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)幾(jǐ)乎都(dou)昰(shì)人。

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总结来看💟，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复😈💔。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”👄，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🥾💔💔，例如中国市场1）2012-2014年期间💖🍎👛💘🥝，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🍅🤍🥦🧅，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🍓，**强调降低企业杠杆率🍒🥑，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🍌，如半导体、电子与新能源等走强。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指(zhi)標(biāo)(biao)可以(yi)較(jiào)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)(cuo)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦(jie)段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)(duan)也存(cun)在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月(yue)27日，該指標最近(jin)一(yi)週(zhou)小幅下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

2、如何看待今年(nian)上半(ban)年港股市场的(de)整体表现？目前港股整体估(gu)值情况如(ru)何？展望下半年，港股市场行情将如何(he)演绎？哪(na)些行业投资机会(hui)值得关(guan)注(zhu)？对此，中国(guo)基金报记者采访了汇添富基金经理(li)陈健玮、中(zhong)欧港股通精选(xuan)基金经理(li)付倍佳、富国基金旗下港股通互(hu)联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博时基(ji)金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理(li)许廷全、平安医药精选股票基(ji)金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下(xia)半年港(gang)股市场行情和投资机会。