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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时(shi)不确定因素(su)也将有所增多，定价主线可(ke)能会(hui)围绕“内(nei)部政策酝(yun)酿+中报业绩披(pi)露(lu)+外部变化升温”做文章，市场(chang)波动率也(ye)可能随之(zhi)放(fang)大。届时，小盘股抱团或有松(song)动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月(yue)份中盘(pan)成长风格(ge)相(xiang)对占优。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施😈，也可能是宽松政策的边际收敛🍋🍈🥭，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥦😠🩱🍆👞，货币政策方面央票的重启发行🍈；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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盈利方面👛，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏🥬😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍌🎒👄👿，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑🍏🍇，半导体、光学光电子🩱🍈、消费电子🍏🥻、运营商🥒🍎🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻👅🍅，部分领域景气度有所回暖👙🥦👄🥬🍌，中报盈利或有改善💓🍊🥔，如汽车、光伏、自动化设备等🎒👚🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🍏😈🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品、农副产品💗🥬🤬🥔、家电、家具、饰品💋🤬🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🥔；此外贵金属🥭👿💕🩰、燃气、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🥕🥝🍇，中报业绩有望边际改善。

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近日(ri)，曾女士在接受大風(fēng)(feng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提(ti)到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她(ta)到一(yi)箇(gè)酒(jiu)店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但(dan)轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及(ji)對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告(gao)。“后來(lái)我對覈査(cha)結菓不接受不(bu)認(rèn)(ren)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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