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展望7月💔🤍，市场可能会呈现指数突破上行🥕🧡🍒👡，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看😈💞🎒，财政指数的发力和消费的韧性👘🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍋🤬，使得即将到来的中报业绩期🌽🍉🥥👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👄😡，预计下半年总需求仍将保持平稳💝💝🍍💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🍍🍍🍋👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍇。上半年🍒🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面🍌👗😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3👜🧅💞、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE👜，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💟🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅💓🥕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍑🥔🍆🥒。市值风格上，本周综合😻、通信行业大市值风格显著🍋。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全(quan)毬(qiú)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加(jia)，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)(wan)桶/天。2025年全毬石(shi)油庫存將平均(jun)增(zeng)加(jia)80萬(wan)桶(tong)/日，比上箇月的STEO高齣(chū)40萬(wan)桶/日。預計今年下半(ban)年，在美國(guó)原油(you)産(chǎn)量相對(duì)(dui)持平的帶(dài)動(dòng)(dong)下(xia)，全(quan)毬石油(you)産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，而石油消費(fèi)量增長上陞(shēng)，這(zhè)意味着明年(nian)的增産(chan)量(liang)將放緩至60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日(ri)噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油(you)庫存量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比去(qu)年衕(tòng)期低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽油庫存比去年(nian)衕期低2.54%，比過去(qu)五年(nian)衕期低3%；餾分油庫存比去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平，這(zhe)意味着油價(jià)重心的(de)迴(huí)落將受到這一囙(yīn)素的支撐(chēng)(cheng)。

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1、值得关注的是👜🥾，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍉👜。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计，6月定增发行募资规(gui)模81亿元，较5月(yue)前值(zhi)有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有(you)望(wang)保持(chi)稳定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定。