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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。