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住宅建筑商莱纳(na)（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季(ji)度住房(fang)市(shi)场疲软。会(hui)计师事务所埃(ai)森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在(zai)两家公司(si)上一季度利润低于预期的阴影(ying)之下。

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1、AI需求驱(qu)动800G/1.6T光(guang)模块放量，不同(tong)技术路(lu)径存在结构性机遇。AI硬件(jian)产业需求高景气，计算芯片(pian)有望加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面(mian)800G/1.6T光模块(kuai)同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别(bie)为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计2026年需(xu)求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭(die)代方向也蕴含着结构性机遇。

2、欧洲市场：得益于欧洲与(yu)美国经济增长动能的收敛(lian)，我们相对看好(hao)下半年欧洲(zhou)市场(chang)的表现。从经济的角度上，尽(jin)管欧洲同样面对不确定性带来的经济(ji)下行风险，但(dan)德国财(cai)政和欧盟国防开(kai)支的转向可(ke)通过提高投资者和消(xiao)费者(zhe)的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的(de)角度看，欧洲是全球资金区域再平衡(heng)的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现(xian)明(ming)显回升，欧洲在绝(jue)对表现上(shang)可能受到盈利前景的限制。