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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如(ru)财(cai)政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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放眼全球市场(chang)，食品行业(ye)无疑(yi)是(shi)能够穿越牛熊的长(zhang)坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要(yao)得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表(biao)现(xian)。龙头股业(ye)绩表现充分体现了上述特征，股价累(lei)计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪(hu)深300等主要股指。

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2👗、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%🥬，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%🥕🍇👚；产销率环比上升3.63%至136.97%。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，以色列方麵(miàn)也開(kāi)齣(chū)了停止行動(dòng)的條(tiáo)件。噹(dāng)(dang)地時間(jiān)6月15日，以色列總理(li)內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)伊朗(lang)接受(shou)美(mei)國(guó)提齣(chu)的放棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的要(yao)求，以(yi)色列願(yuàn)意停止其行動。

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1、近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动💛，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高👜，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额🍆、规模分别为14.01亿份🩲💓🥿💋、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

2、投资建(jian)议：本(ben)轮(lun)谈判释放的(de)出口管制逐步缓和信号以及整(zheng)体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技(ji)板块及AI中游(you)与出口链条带来了明显利好。然而，投资者(zhe)仍应谨(jin)慎，切勿在情绪高点盲目追高。