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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。