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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的(de)追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有(you)望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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