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展望7月,市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性,使得二(er)季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善,使得即(ji)将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压,但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下,预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you),进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应,这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件,类似现(xian)象在2020年也出现过,我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方面,从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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1、第二阶段结束的标志,往往是政策的转变,可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的(de)降(jiang)温措(cuo)施,也可能是宽松政策的边际(ji)收敛,例如2007年530提(ti)高股(gu)票交易印(yin)花(hua)税,2015年5月对于融资(zi)融(rong)券规(gui)范监管和(he)对(dui)于场外配资(zi)的(de)规范;2010年4月对房地(di)产政策的(de)收紧,货币(bi)政策方面央票的重启发行;2020年7月也出(chu)现了货(huo)币政策边际收敛,对场外配资等也加大了监管力(li)度。
2、(三)安全检查与交通安排:市民须持参观票和个人身份证件,自行前往昂船洲军营(深水埗区志昂路)。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观,驻香港部队展览中心同时面向市民开放。
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