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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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2、周五，美(mei)国财政(zheng)部(bu)长贝森特表示： “有国家(jia)向我(wo)们提出了非常(chang)不错的协议，但(dan)在(zai)特朗普(pu)4月2日针对(dui)特定国家的关税即将恢(hui)复生效前，可能无法完(wan)成所(suo)有谈判(pan)。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的(de)10到12个达成协议——还(hai)有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸(mao)易谈判。”