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4、一级(ji)镍产业(ye)链，上半年(nian)表(biao)观消费量(liang)相对(dui)突出，导致国内库存累库(ku)不明显，但拆解来看，传统(tong)需求表现增量较(jiao)小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级(ji)镍累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚(mao)定价格(ge)短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成(cheng)本，而原料方面来看，MHP产(chan)量持(chi)续释放，但新能源端需(xu)求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电(dian)积镍库(ku)存形式存在。因此，从一级镍(nie)方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😈😠，主因是人民币的不断升值💛👝🍓🍋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩳，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👢🍏💝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧄💘💞🤍🥾、中、长期维度下😡🥻，均是乐观因素占优😡🥬👡🍆。

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同日👢🥥🥥，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍄🧄。辞职后👙🥭🥑🥻🍓，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🍇，资料显示🥑🥿🧅，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🧡😈🍄💌，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记👜🍑、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🥭🍏、董事、总经理。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥔🍄🩲，同时😈，资金面可能有更多的边际变化👄🩱🍓。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🥑，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🍊，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👘🥑💔🍍，叠加政策对自主创新的扶持🍓🥾🤬🩲💕，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。