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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💔🥕，当月融资净流入373亿元💋，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬🩱，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👙👚🌽🥿，融资资金或有望继续活跃。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍇👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎🍑、光学光电子💘、消费电子、运营商🤍🧅🍄💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍄🧄💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍈👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔👡，中报盈利或有改善🩱🥿🥕💝，如汽车💓、光伏💘、自动化设备等🌽😈💔；3）消费服务领域🍒🥔🩱🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长🍋👝，其中饮料乳品、农副产品、家电💗👠、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥒😻👗🍓，港股新经济结构占比高，互联网👘👠💘、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👛💔🥻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🩳，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👝🍒，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截(jie)至2024年底，我国消费金融公(gong)司数(shu)量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余(yu)额双双突破万亿元。

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1、成份股方面，肥料、氟化工🥿、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘👞😈，宏达股份大涨7.65%💟🥒🥾，藏格矿业涨4.02%🍉😈，云天化、卫星化学🍆👛、三美股份等多股涨超2%。

2、預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年鎳(niè)價(jià)總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。